Река Псезуапсе, одна из крупнейших на территории Большого Сочи, берет начало на южных склонах Главного Кавказского хребта, вблизи перевала Грачевский на высоте 1280 метров. Ее длина составляет 39 километров. Она протекает по горам и долинам.
В верховьях реки Псезуапсе есть тропа, ведущая через Главный Кавказский хребет в верховья реки Пшехи. Она называется Грачевский перевал. Его высота достигает 1268 метров, он открыт с марта по ноябрь. В пяти километрах к западу от перевала на гребне Главного Кавказского хребта расположена вершина Грачев венец. Живописная двуглавая гора особенно красиво выглядит с юго-востока на восходе или на закате солнца в сиянии лучей. Большое впечатление производит южная, почти вертикальная стена вершины, имеющая высоту 170 метров и сложенная гранитами. У подножия отвеса поражает похожее на первозданный хаос труднопроходимое нагромождение обвалившихся глыб.
Северный, более пологий склон горы, заросший буком и пихтой, богат рябиной и черникой. Черника на Кавказе в отличие от своей северной родственницы растет не на маленьких кустиках, а на больших древовидных кустах, которые порой бывают выше человеческого роста. Но на размерах самих ягод это никак не сказывается. Они такие же мелкие, как и в средней полосе России.